全球LED產業景氣漸趨復甦，部分產品價格陸續傳出調漲，盡管整體LED產能仍處于供過于求，然因部分應用需求看漲，導致LED晶粒供應吃緊，尤其是小間距顯示屏應用快速成長，估計2017年市場規模將成長3～4成，且未來3年將維持穩健增長，吸引兩岸LED大廠持續擴充產能，全力爭搶商機。

近年來大陸小間距顯示屏應用市場扮演推動成長的主力，LED業者指出，隨著市場規模擴大，帶動小間距LED封裝需求成長，加上LED規格持續精進，顆粒間距逐漸縮小，每單位所需要的封裝數量快速增加，使得小間距LED封裝需求可望保持高度成長。

由于看好小間距顯示屏需求成長強勁，兩岸LED業者持續擴充產能，其中，大陸LED封裝龍頭廠木林森2017年產能目標將擴大至1,000億～1,500億顆，且擴產重心聚焦于小間距顯示屏應用，占新增產能約60～70％，另外40％新增產能則用在LED照明需求。

木林森估計，2016年LED芯片市場需求量約600億顆，換算成LED封裝體約200億顆，預計2017年芯片需求量將增至900億～1,000億顆，目前木林森用于小間距顯示屏應用的LED封裝量約達100億顆，市占率約5成，隨著2017年產能持續擴增，2017年目標將市占率拉升至6成以上。

大陸LED封裝廠國星光電亦陸續啟動LED封裝擴產計劃，至于大陸LED廠晶臺則推動二期專案的擴產建設，隨著大陸LED封裝廠加速擴產，且產品以2020或1010等中高端規格為主，加上價格具有競爭力，將持續擴大市占版圖。

臺系LED封裝大廠億光過去曾位居全球小間距顯示屏應用最大供應商，近年來市占版圖雖然縮小，但主力產品拉高至0808或1010等規格，苗栗新廠落成啟用后，新產能亦將集中于利基型產品，包含小間距顯示屏、車用及不可見光等應用。

億光董事長葉寅夫表示，看好小間距顯示屏應用市場具高度成長空間，2017年主要成長動能將鎖定小間距顯示屏、車用及紅外光LED等應用。由于小間距顯示屏分辨率提升，在遠距離觀看已具有優勢，產品應用面擴大至電影院屏幕及軍事用途，近期億光接獲來自韓國電影院業者相關訂單，產品應用將進一步拓展至高端市場，可望帶動2017年獲利持續成長。