一、液晶顯示屏行業發展概述

    TFT-LCD（thin film transistor-liquid crystal display）即薄膜晶體管液晶顯示器。 TFT-LCD技術是微電子技術與液晶顯示器技術巧妙結合的一種技術。TFT液晶顯示屏的特點是亮度好、對比度高、層次感強、顏色鮮艷，但也存在著成本較高的不足。

    電視用液晶屏主要采用TFT型的液晶顯示面板，其主要的構成包括了背光源，偏光板、彩色濾光膜、玻璃基板、薄膜晶體管、配向膜、液晶等等。

    二、液晶顯示屏行業上游產業發展現狀

    彩色濾光片、背光模塊、偏光板是TFT-LCD的關鍵零組件，從關鍵性零組件占材料成本的60%-70%的比率來看，對于關鍵性零組件的掌控程度才是各面板廠商維持競爭力的關鍵因素，穩定掌握供貨來源的企業例如友達光電、奇美電子等，具有較高的議價能力。

    （1）玻璃基板

    液晶玻璃基板是構成液晶顯示器件的基本部件，TFT-LCD玻璃基板是一種表面極其平整的薄玻璃片，是液晶面板的上游原材料，是平板顯示產業的關鍵基礎材料之一，廣泛應用于LCD 電視、筆記本、PC監控器及手機領域。全球TFT-LCD的玻璃基板的供貨商主要是美國的康寧(Coming)和日本的旭硝子(Asahi Glass)、電氣硝子(NEG)以及板硝子(mI Technology)等4家。

    （2）背光模組

    背光模組為液晶顯示器面板的關鍵零組件之一。功能在于供應充足的亮度與分布均勻的光源， 使其能正常顯示影像。液晶顯示是被動發光元件，顯示屏本身并不發光，而是由其下方的背光系統照亮的。背光源和液晶顯示屏組合在一起構成了液晶顯示模塊。背光模組的主要企業是臺企，主要有瑞儀光電和中強光電。

    （3）偏光板

    TFT面板用偏光板的主要組成膜層包括：TAC膜(支持層)、PVA膜(偏光層)、AG膜(防眩層)、LR/AR(低反射/不反射層)、PSA(粘著層)、保護層、WVDLC光學補償膜，起到偏光板保存及運送保護作用。在生產偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%。

    偏光板的制造技術一直被日本、韓國、中國臺灣等國家和地區所壟斷，大陸企業生產TFT型偏光板在技術上非常困難。本土企業在偏光板領域生產規模偏小，主要廠商有盛波光電、三利譜 、富鴻電子、緯達光電、旭友電子、樂凱等。

    三、液晶顯示屏行業主要應用市場

    TFT-LCD可以廣泛應用于全球的手機、智能手機、臺式電腦、筆記本電腦、平板電腦，以及高清/超高清的顯示屏、LCD-TV面板等。

    四、液晶顯示屏競爭企業分析

    全球TFT-LCD重點企業主要有韓國LG Display、三星，臺灣群創光電股份有限公司和友達光電股份有限公司，以及日本Japan Display，國內的京東方科技集團股份有限公司近些年業務增速很快。

    五、液晶顯示屏行業市場發展趨勢

    液晶監視器市場成熟，品牌廠商轉而往高階產品線發展，其中大尺寸化的趨勢顯著。2015 年中國網吧市場對32 寸液晶監視器需求持續擴大，因為新產能持續開出使得面板來源無虞，同時32 寸電視面板價格大跌，面板模塊價格遠低于目前網吧市場主流的27 寸，因此不少品牌廠轉拿電視面板做成液晶監視器，使得32 寸監視器出貨成長顯著。

    2015 年全球液晶電視總出貨量為 2.15 億臺，年衰退 0.6%，成為繼 2013 年后，再一次呈現液晶電視年度出貨下滑的一年。2016 年，美聯儲宣布升息對弱勢貨幣沖擊將持續擴大，進而影響購買力，可能直接影響2016 年電視出貨量。另一方面，近期面板價格跌幅有助整機獲利，如品牌廠商將價差反應于整機售價上，可望在旺季帶動新一輪的銷售；而大尺寸電視售價更為親民，有助于小尺寸換大尺寸的升級需求。預計2016 年液晶電視出貨量為 2.22 億臺，年增長 3.3%。

    在今后長期間內，產業的市場格局變動較小，其細分市場，未來TFT-LCD在車載顯示器和可穿戴設備市場的前景看好。但從總體來看，目前，韓國LG Display已經將重心轉向OLED，三星也在研發融合OLED技術的量子點新型電視，加上激光電視技術的發展，可以看到，無論是電視還是移動領域，液晶技術的生存空間被壓縮，前景不再輝煌。
來源：中商產業研究院