摘要： 8月4日晚間，LED白光封裝龍頭企業鴻利光電（300219.SZ）發布公告稱，公司擬定向增發不超過3000萬股募集資金總額不超過72549.43 萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于“SMD LED 建設項目”、“收購良友五金49%股權并增資項目”和“補充流動資金項目”三個項目。

　　8月4日晚間，LED白光封裝龍頭企業鴻利光電(300219.SZ)發布公告稱，公司擬定向增發不超過3000萬股募集資金總額不超過72549.43 萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于“SMD LED 建設項目”、“收購良友五金49%股權并增資項目”和“補充流動資金項目”三個項目。

　　其中，SMD LED 建設項目擬使用募集資金41709.43 萬元，收購良友五金49%股權并增資項目使用募集資金10840.00 萬元，同時使用募集資金2億元補充企業流動資金。

　　鴻利光電是國內領先的白光 LED 封裝企業， 主要從事 LED 器件及其應用產品的研發、生產與銷售，產品廣泛應用于通用照明、背光源、汽車信號/照明、特殊照明、專用照明、顯示屏等眾多領域。被高工產研 LED 產業研究所(GGII)評選為“2014 年中國 COB 封裝產值前 10 強排行榜第一位，公司在 LED封裝行業具有明顯的競爭優勢。

　　隨著LED照明需求的快速增長，鴻利光電作為白光封裝龍頭最近幾年業務規�？焖贁U大，最近三年一期 SMD LED 生產線產能利用率逐年提高。據了解2015 年一季度鴻利光電SMD LED產能利用率已達 88.39%，考慮到不同月度間生產的峰谷因素，公司 SMD LED 生產線已滿負荷生產，無法滿足公司未來快速增長的需要。此次鴻利光電擬增發募資在江西南昌投“SMD LED 建設項目”，有利于公司緩解產能限制，擴大經營規模，降低生產成本，增強公司核心競爭力，提升公司盈利能力。

　　此次募資的擬收購的良友五金目前鴻利光電已持有其51%的股權。2014年8 月良友五金原股東廖建文將所持良友五金51%股權轉讓給鴻利光電。目前良友五金的股權結構變更為：鴻利光電持有 51%股權，廖建文持有39%股權，游國娥持有10%股權。

　　良友五金主營業務為生產及銷售SMD 系列支架、食人魚系列支架、直插支架等一系列LED 照明所需的支架。此次鴻利光電為了有效降低公司LED 封裝原材料成本，提高盈利能力,擬以7840 萬元價格收購東莞市良友五金制品有限公司49%股權。

　　廖建文、游國娥承諾良友五金2015 年度、2016 年度和2017 年度實現的凈利潤分別不低于2200 萬元、2500 萬元、2800 萬元。如在承諾期內，良友五金截至當期期末累積實現凈利潤數低于截至當期期末累積承諾凈利潤數，則廖建文、游國娥應在良友五金當年度審計報告出具后的十個工作日內，向上市公司支付現金補償。如果承諾期實際實現的凈利潤總和高于承諾期承諾凈利潤的總和的，上市公司將對廖建文、游國娥作出獎勵。