2012年3月5日，利亞德光電股份有限公司(以下簡稱利亞德)開始申購，發行價格每股16元，對應市盈率為31.37倍。公司此次擬發行2500萬股，占發行后總股本的比例為25%。其中網下發行占本次最終發行數量的20%，為500萬股；網上發行數量為2000萬股。

利亞德是一家專業從事LED應用產品研發、設計、生產、銷售和服務的高新技術企業，致力于為客戶提供高效、節能、可靠的L E D應用產品及其整體解決方案，致力于L E D顯示與照明新興戰略產業的發展。

公司將以本次發行上市為契機，通過募集資金投資項目的實施，鞏固和加強公司在國內LED應用領域的領先地位，不斷開發新型LED應用產品，大力推進營銷網絡的建設和布局，增進研發及自主創新能力，提高公司的品牌影響力和核心競爭力。

上世紀90年代以來，半導體照明技術不斷突破，應用領域日益擴展。目前 ，我國已經成為全球發展最快的L E D應用市場之一，根據來自中國光學光電子行業協會的相關預測數據，2011-2015年，國內L E D應用產品市場增速為40%-50%，2015年L E D應用產品的產值將達到4000-5000億元。不難看出，公司所處行業市場發展前景廣闊。

經過多年發展，利亞德在激烈的市場競爭中，建立了以下專屬優勢：

強大品牌影響力 公司自1995年成立以來，在全國各地承建超過5000個項目，安裝了數十萬個顯示產品，已經發展成為一家LED視頻及信息發布顯示屏領域的引領者之一。其中包括2008年北京奧運會、國慶50周年慶典、國慶60周年慶典、中央電視臺、全運會、北京首都國際機場T 3航站樓、北京三大火車站、北辰購物中心等一批具有廣泛影響力的LED應用項目。

雄厚的研發實力、領先的技術水平與持續創新的能力 公司自成立以來一直高度重視技術研發投入，經過多年不懈的努力，公司在L E D顯示系統領域取得了一系列重大的技術突破。其中，像素共享技術、非線性校正技術、單點亮度和色度校正技術、高等級防護工藝技術等核心技術代表了國內LED應用領域的領先水平。目前，公司已獲發明專利35項，已經取得軟件著作權18項，參與了8項國家及行業相關標準的制定。

在交通系統顯示市場領域占有領先優勢 公司系統顯示產品在鐵路、城市軌道交通等領域的市場占有領先。目前，公司產品在我國鐵路客運特等站的市場占有率超過50%，在城市軌道交通領域，公司產品在PIS L E D顯示屏領域市場占有率達50%以上，在軌道交通A FC系統的頂棚向導標志和T V M機狀態顯示器領域市場占有率達60%以上。此外，公司還在民航機場、高速公路、城市誘導等交通系統領域取得了良好的經營業績。

L E D應 用 整 體 解 決 方 案 供 應商 目前，公司擁有計算機系統集成資質、城市及道路照明工程專業承包資質、鋼結構工程專業承包資質和電子工程專業承包資質，是LED應用行業內少數幾家同時具備上述資質的公司之一，這是公司成為業內領先的L E D應用整體解決方案供應商的重要基礎。

可靠的產品質量和優異的產品性能 公司建立了完善的質量管理體系，將質量管理貫穿于產品設計、采購、生產和銷售的全過程。目前，公司已通過ISO 9001：2008質量管理體系認證、ISO 14001：2004環境管理體系認證、G B/T 28001-2001職業健康安全體系認證，此外，公司生產的許多產品也達到了國外相關機構的認證標準。

全國性營銷網絡體系和國際化的業務布局 經過多年的業務積累，公司培養了一支經驗豐富的近百人的銷售隊伍，能夠對中高端客戶進行一對一的營銷服務，通過定制化生產滿足客戶的個性化需求。

優秀的管理團隊和企業文化 公司本著“高品質、優服務、重誠信、盡職責，服務一切讓顧客滿意”的企業理念，秉承“理解、尊重、信任、關愛、互助、長期合作共贏”的企業文化，努力打造全球最具競爭力的L E D應用企業，引領行業發展，全力回饋客戶與社會。

為了更進一步推動企業的發展，擴大企業規模，公司結合以上競爭優勢以及當前發展狀況，擬公開向社會募集資金。此次募集資金主要用于L E D應用產業園建設項目、研發中心升級改造項目、營銷服務網絡建設項目以及其他與主營業務相關的資金需求。

此次募集資金投資項目是相互依存、相互促進的關系，“研、產、銷”緊密銜接、互為前提，共同構建了公司發展與成長的基礎。