市場缺口催升LED企業股價最高飆漲近9倍
編輯：清風 [ 2010-4-2 7:59:51 ] 文章來源：LED大屏網
昨日,LED芯片廠商三安光電(600703,股吧)公告稱,公司全資子公司安徽三安光電有限公司（下稱“安徽三安”）已經收到蕪湖經濟技術開發區財政局1.25億元財政補貼,該補貼將主要用于LED項目。
而前一天,三安光電2010年第二次臨時股東大會也審議通過了增發方案,擬定向增發非公開發行股票2000萬至5300萬股,發行價格不低于55.77元/股,計劃募集資金29.8億元,用于安徽三安LED產業化項目。
這意味著,總投資達120億元的三安光電蕪湖LED生產基地已經啟動,這一消息再次助推了投資者的LED產業投資熱情。昨日,三安光電收盤46.37元,上漲8.57%。
但這一漲幅相比三安光電14個月來的表現,還只是小兒科。因為,昨日46.37元的收盤價相比去年1月的5.86元低點,增長幅度接近7倍。
技術專利隱憂
其實,這只是國內LED產業瘋狂的冰山一角。
“現在全世界都在倡導節能減排和低碳,更節能的LED產業正好順應這一個發展趨勢,未來所有有關的產品都可能會用LED�！眎Suppli中國半導體行業分析師顧文軍指出,LED產業除了市場前景美好外,國內各地方政府紛紛出臺一系列政策來大力扶持LED產業。
去年10月,國家發改委等6部門聯合公布《半導體照明節能產業發展意見》提出,到2015年,半導體照明節能產業產值年均增長率在30%左右;產品市場占有率逐年提高,功能性照明達到20%左右,液晶背光源達到50%以上,景觀裝飾等產品市場占有率達到70%以上等等目標。
基于巨大的市場前景,各地紛紛投入LED產業。高工LED數據顯示,截至去年8月,國內已經有31個城市進入LED芯片行業,投身LED芯片產業的企業多達30多家。但令人擔憂的卻是,LED芯片技術主要掌握在科銳（Cree）、飛利浦,歐司朗、日亞等少數企業手中。
以科銳為例,從芯片、襯底材料、外延片芯片,甚至封裝都在做,覆蓋了大半個產業鏈,擁有825項美國專利和1800多項國際專利。因此,國內眾多企業必須面對LED專利申請殆盡的情況,并要繞過一個又一個專利陷阱。
也許德豪潤達(002005,股吧)與韓國Epivalley的合作,更能明顯反映出這種尷尬狀況。
今年2月,德豪潤達與Epivalley、Max Alpha簽署協議,三方共同投資1500萬美元在國內合資成立一家LED芯片公司。作為合作方,Epivalley不僅要承諾獨有的LED專利許可授權,還必須就廠房設置、設備采購、人員招聘等方面提供支持。此外,在新工廠建成后,Epivalley還必須就產品研發、生產效率改善、質量穩定、故障分析等方面提供支持,確保新公司LED生產工廠的運營在質量、產出效率等方面達到與Epivalley韓國工廠同等水平。
“合作協議的內容之所以寫得如此詳細,主要就是因為德豪潤達在技術上完全依賴Epivalley�！备吖ED CEO張小飛指出,雖然德豪潤達在公告中稱,Epivalley是世界領先的LED芯片制造企業,掌握LED芯片制造的核心技術,擁有超過200多項專利,但這些專利大部分是在韓國注冊的應用專利。中投證券的調研報告也顯示,Epivalley在美國等地注冊的海外專利僅有11項。
“合資協議中還特意指出,新公司在中國生產產品,在除日本以外的區域內經銷產品。這說明很可能在日本還存在專利風險�！睆埿★w指出,無論三安光電還是德豪潤達的LED芯片項目都將面對LED芯片產品能否順利投產和專業人才短缺的難題。
瘋狂的投資沖動
去年11月在惠州投資的科銳,其芯片產品要到今年7月才可能面世。而2月底啟動的佛山南海旭瑞光電LED外延芯片項目,也要到今年10月才能投產。
張小飛指出,國際LED芯片巨頭在技術成熟的情況下,新工廠順利投產都要七八個月,國內LED芯片工廠的順利投產周期至少在一年以上。
德豪潤達高層在2009年年報中也謹慎地表示,今年將爭取蕪湖、揚州項目部分產能進入試產階段。三安光電在2009年年報中也表示,天津三安光電力爭在4月陸續投產�！皯摏]有什么問題�！比补怆姸匾撞紳赏窬芰恕兜谝回斀浫請蟆返碾娫挷稍L。
盡管風險甚大,但也沒有影響LED產業的瘋狂前行。因為,LED芯片市場缺口太大。
張小飛表示,今年全球的LED芯片需求量將達到2000億片,相比2009年增長了100%,這一巨大需求至少需要3000臺MOCVD（LED芯片生產設備）開足馬力運轉。但高工LED數據顯示,到2009年底全球已經投產的MOCVD設備才1200臺,預計今年將新增350臺MOCVD,缺口仍然巨大。其中,中國將新增130臺,中國MOCVD設備總量達到280臺。
投資者的熱情也跟著瘋狂。
2月1日,總投資達60億元的德豪潤達蕪湖LED光電產業基地正式啟動。
昨日,德豪潤達收盤21.2元,相比去年10月的最低價2.15元,增長近9倍;士蘭微(600460,股吧)收盤14.86元,相比1月3.93元的低點,增長近3倍;廈門信達(000701,股吧)收盤14.42元,相比1月3.91元的低點,增長2.7倍。
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